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升级历史
2019.04.19 超兔快目标安卓版
  • 新增1.公海功能
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  • 更名1.快目标更名为超兔快目标
  • 优化1.订单明细中查询产品时产品名字过长引起的错位情况
    2.养鱼流水线显示执行日期不准确问题,是否更新
2019.04.03 快目标安卓版
  • 新增1.周报和月报功能
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  • 优化1.销售数据/待办数量计数
    2.客户快速联络功能优化微信直达
    3.无管理权限Boss允许查看全公司目标
    4.新建费用的票据张数默认为1
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    5.点点速记内容超长时允许滚屏
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2019.03.22 快目标安卓版
  • 新增 1.日报对附件的支持
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  • 优化 1.首屏目标显示
    2.客户列表显示优化
    3.解决偶发no value for bug
2019.03.19 XTools超兔CRM Plus
  • 新增 1.入库时杂费均摊到先进先出 成本 相关图片


    2.出库单成本汇总参考 相关图片


    3.sfa新增发待办的动作
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2019.03.15 XToolsPlus
  • 新增 1.综合报表客户-回款明细汇总表增加未回字段
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2019.03.15 快目标安卓版升级
  • 新增 1.全界面UI升级
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    2.新用户自动头像
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    3.自定义养鱼上线员工也能做?#32422;?#20859;鱼模板啦
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  • 优化1.首屏浮窗权限逻辑优化
    2.快目标目标编辑保存时校验
    3.日常数据订单金额显示逻辑
    4.其他已知问题
    5.客户批量影响将微信/QQ/邮件/短信入口整合进一个入口里 相关图片


2019.03.01 XToolsPlus
  • 新增 1.用户画像数?#20013;?#23383;段客户列表高级查询支持区间查询
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2019.02.28 快目标安卓版升级
  • 新增 1开票记录
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  • 优化 1.项目内的快行动新建费用或回款后在项目中呈现
2019.02.25 XToolsPlus
  • 新增 近期潜客用户画像相似归集
    此功能用于对近期新增的潜客以用户画像的字段内容做相似归集分析最近潜客相同用户画像的数量以此数据来判断近期获客广告是否精准是否达到精准潜客的预期
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2019.02.19 XToolsPlus
  • 新增 1.客户二级查重
    不仅支持客户名称助记简称客户编号查重也支?#36136;?#26426;电话微信QQ邮件地址查重
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2019.02.18 快目标安卓版升级
  • 新增 1.计划付款的新建和审批功能
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    2.付款记录功能
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    3.首屏APP介绍视频
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  • 优化 1.微信加客户和获取微信号功能兼容性优化
    2.订单明细某些字段显示优化
2019.02.02 快目标安卓版升级
  • 优化 1.APP功能适配微信版本7.0.3
    2.消息提醒优化
    3.其他已知问题优化
2019.01.30 快目标安卓版升级
  • 新增1.产品库存详情查看
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  • 优化1.优化已知问题
2019.01.28 快目标安卓版升级
  • 优化1.机器人兼容微信7.0
    2.加微信和获取微信后对机器人操作连贯性
    3.公司财?#23433;?#25968;设置优化
    4.其他已知问题优化
2019.01.21 快目标安卓版升级
  • 优化1.加微信和获取微信号功能逻辑
    2.某些机型订单明细显示问题
    3.其他已知优化
2019.01.16 快目标安卓版升级
  • 新增 1.手机?#20598;?#24494;信机器人获取好友微信号机器人
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    2.合同订单主表的分类和备注字段
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  • 优化1.后台升级后续支持wifi和移动数据
    2.其他已知问题优化
2019.01.16 快目标安卓版升级
  • 优化1. 目标UI目标功能按钮下移更加直观点击目标筛查可直接选择进行筛查
    .久未跟踪.只看大单.今日新增目标.今日完成目标.今日放弃目标.目标倒序
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    2.升级方案后台下载升级
2019.01.15 XTools超兔CRM Plus版升级
  • 新增EDM权限设置
    入口找功能搜索群发邮件权限或者系统参数设置--其他--群发邮件权限
    默认所有人都有权限开启此功能后被选中人员有权限类似于订单管理权限设置
    无权限人员在进入群发邮件页面时提示无权限
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  • 优化产品列表自定义字段支持?#21028;?#21151;能
2019.01.10 快目标安卓版升级
  • 新增1.目标增加视频引导
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  • 优化1.搜索条件UI显示
    2.登录的速度和系统流畅性
2019.01.07 快目标安卓版升级
  • 新增1.内部公告
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    2.日报里显示机器人今日汇总
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  • 优化1.集信更加稳定好用
    2.机器人QQ发送稳定性
2018.12.28 快目标安卓版升级
  • 新增1.产品规格字段
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    2.外勤工单联系人电话可直接拨打
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    3.机器人发送界面添加HOME按钮可直接返回主页
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  • 优化1.养鱼机器人方案步骤按钮点击指向
2018.12.21 快目标安卓版升级
  • 新增1.跟单机器人步骤图标显示今日需执行数量
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    2.客户列表可直接查看机器人已执行的步数
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    3.客户列表可筛选已启动机器人客户的显示
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    4.微信公众号可?#37038;?#26426;器人每天汇总提醒
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    5.动作执?#34218;?#38754;增加进入步骤列表今日需执行
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  • 优化1.客户视图跟单时间线机器人添加执行日期显示
    2.跟单机器人步骤列表状态颜色的显示优化
2018.12.10 快目标安卓版升级
  • 新增1.轨迹可以在快目标APP中查询
    包括1?#32422;?#21644;下属的轨迹列表2轨迹详情和定位点详情
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2018.12.10 XTools超兔CRM Plus
  • 新增1.个人客户的助记简称带手机号查重功能的部分增加了号码隐藏开关
    两种情况
    开启后有权限用户可以在简称中看到手机号无权限的用户会看到136****320的显示方式
    公海里的个人客户在领用之前也是隐藏号码的
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  • 2集客采集页的第三方H5引入方式更新为两页方式可以同时兼容多?#20540;?#19977;方H5页面
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2018.12.07 快目标安卓版升级
  • 优化1.通话随记时下一步日期智能补全功能算法
    用户确认了日期但无时间自动补全为当日9-11点的某个时间
    用户只录入了下一步内容没有日期和时间自动补全为次日9-11点
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2018.12.03 快目标安卓版升级
  • 新增1.待办任务和外勤工单执行人转发功能用于任务和工单事务的转交
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2018.12.03 快目标安卓版升级
  • 新增1.待办任务和外勤工单执行人转发功能用于任务和工单事务的转交
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2018.12.03 Plus版升级
  • 新增1.PC端同步查看快目标的数据
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    2.季度汇总半年汇总和年汇总自动
    注意目标完成有两个值目标内完成值合计完成值含目标外
    旧版销售目标入口在右上角
    点月进入有月视图显示明细业务数据和完成情况
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2018.11.30 快目标安卓版升级
  • 新增1.客户视图可自定义必填字段
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  • 优化1.系统消息流畅性
    2.修复已知问题
    3.客户自定义必填字段逻辑
    4.优化数据?#20540;?#23383;段UI
2018.11.20 Plus版升级
  • 新增1.采购关联订单订单关联采购单?#21644;?#25104;单据级的对应完美解决两种单据之间的互查
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    2.报价单增加预置内容可预置标准内容新建报价单时直接显示
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    3.新建报价单选择报价人直接显示报价人对应手机号码
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2018.11.20 快目标安卓版升级
  • 新增1.客户列表和视图显示客户ID
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    2.?#35760;?#31614;到显示设备号
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  • 优化1.订单烟花效果点击关闭后声音不关闭问题
    2外勤工单地址不显示问题
2018.11.14 快目标安卓版升级
  • 新增1.阅后即焚的内部闪信找人专业的闪信必回
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    2客户来电时弹屏显示客户名称和联系人
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    3快行动支持选择多执行人
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  • 优化1.消息提醒多设备优化
    2.已知问题优化
2018.11.14 Plus版升级
  • 新增1.集客模板编辑增加?#36865;?#37096;url内容块
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2018.11.12 Plus版升级
  • 新增1.产品覆盖式导入不含子规格
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    2.订单报价单明细计算单价字段用于显示折扣后或税后的单价
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  • 优化1.由需交付表生成采购单增加采购?#24039;?#21028;断
    导入需采购明细增加成本权限判断有成本权限自动读取产品成本无权限读取0
2018.11.08 Plus版升级
  • 新增1.报价单支持复制
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    2.订单支持基本信息自定义?#26131;?#23450;义内容支持打印
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    3.通过需交付产品与库存数量?#21592;?#34920;可自动生成采购单导入仍需采购的产品及数量?#20063;?#36141;明细支持批量编辑可全选批量删除
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2018.11.01 快目标安卓版升级
  • 新增1.出差功能
    出差前目的地客户支持多个出差事务借支提交审批
    出差中差旅日志带定位和图片费用明细
    出差后差旅总结费用申报相关图片




  • 优化 1.人员汇总算法优化
2018.10.29 快目标安卓版升级
  • 新增1.销售数据的人员汇总相关图片


    2.销售数据的宏观KPI 相关图片


    3.销售事务的自动提?#36873;?b>相关图片


    4.行动定位客户拜访时的客户打标流程重构相关图片




  • 优化 1.新建合同订单时触发 首次签约日期的算法优化
    2.新建订单合同完毕后界面的跳转
2018.10.15 快目标安卓版升级
  • 新增1.微信登?#32423;?#26631;准版转plus的判断
    2.快目标中客户转移触发的提醒
    3.客户转移消息弹窗之外增加声音提示
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    4.外勤工单对执行人的搜索
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  • 优化 1.通话随记某些手机出现卡顿问题
    2.通讯录加好友二次搜索失效的情况
    3.集信通话超过1分钟后偶发弹出文件位置窗问题
    4.集信选择APP录音时偶发点击手动读取出现白屏返回问题
    5.快目标同屏多个客户返回首屏路径
    6.外勤工单?#25345;?#24773;况下产品无法删除和修改问题
2018.10.10 Plus版升级
  • 新增1.客户视图中增?#29992;?#32454;往来对帐功能
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    2.客户视图中增加回款对应发货明细/交付记录
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    3.客户视图中增加开票对应发货明细/交付记录
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2018.10.10 Plus版升级
  • 新增1.CRM账户绑定微信号?#37038;?#20844;众号业务消息
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    2.业务消息中客户转移时通知新客户所有者跟进
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  • 优化 1.通讯录批量添加客户时超过200条的溢出报错
    2.小米低版本手机集信本地录音文件位置和提示
    3.快目标进入自动进入展开界面
2018.09.11 Plus版升级
  • 新增 1.外勤工单
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    2.客户视图快速沟通功能
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    3.新建订单烟花效果
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  • 优化 1.地址打标方法逻辑
    2.目标复制历史中产生的问题
    3.轨迹定位说明引?#32423;?#20301;更稳定
    4.类型较多自定义时选择后不保存问题
    5.订单重点优化产品编辑时数据操作复杂或错误的问题
    6.用户周边客户滑动显示
    7.登录首页显示让登陆更流畅
    8.下级客户的显示
    9.订单合同新建保存流程
2018.09.05 Plus版升级
  • 新增 1.装配单打印模板加两个通配符出库明细2和入库明细2两个明细中不包括规格和备注?#20445;? 相关图片


    2.产品与装配单库存分析表和装配出库数与库存量分析表增加产品编号相关图片




  • 优化 1.周月排名报表和统计图表中去掉了日程相关的统计数据
    2.打天下设置-定位频率显示优化原来是有下来箭头的但是不能选择直接改为固定显示
    3.注册试用日期改成7天
2018.08.16 Plus版升级
  • 新增 1.全功能中维修总控台入口 相关图片



    2. 产品自定义字段 相关图片


2018.08.14 Plus版升级
  • 新增 1.销售费用视图和审批2.0视图ID号显示
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    2.统计图表采购产品分类数量月度统计和采购产品分类金额月度统计
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    3.统计图表合同订单出货产品分类金额月度统计和合同订单出货产品分类数量月度统计高级查询可以按照交付记录查询 相关图片






2018.08.13 快目标安卓版升级
  • 优化 1.轨迹定位稳定性
    2.快行动在不选客户时转待办产生错误问题
    3.用户的周边客户地图拖动后自动又回到定位点问题
    4.集客采集?#31243;?#21152;分享到朋友圈和QQ空间的功能
2018.08.08 Plus版升级
  • 新增维修工单列表字段自定义
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  • 优化短信从pc端送入快目标支持国外手机号码不再约束国内手机号码规则
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2018.08.07 快目标安卓升级
  • 新增 1.行动加类型字段
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    2.客户视图可看下级客户
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  • 优化 1.订单管理权限对APP的约束
    2.红绿灯时间的显示
2018.08.02 plus版升级
  • 优化 1.pc端主管编辑不了下级人员的行动记录的情况
    2.快目标APP编辑不?#36865;端?#35760;录的情况
2018.07.30 快目标APP安卓版升级
  • 优化1.通话随记记录通话时间功能
    2.下步事物自定义选项
    3取消拍名片识别后备注内的文字
2018.07.25 快目标APP安卓版升级
  • 新增1.电话随记功能客户通话结束自动弹出要点记录下步事务客户红绿灯界面
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    2 微信聊天加行动提示记录昵称下次自动
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    3 行动加客户的联系人关联
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    4 某位置的周边客户功能
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    5 客户的第二或更多联系人?#37096;?#36890;讯录导入
    6 红绿灯客户视图时间线目标中的客户跟进展示
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    7 下步事务自定义功能
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    8 审批2.0同意后撤销功能否决后删除功能仅Boss
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  • 优化 1.客户查询
    2.语音录入第一次权限获取
    3.某些情况生成出库单时仓库无法点击
    4.拍名片准确性
2018.07.20 Plus版升级
  • 新增1.新增费用审批撤销功能
    撤销或否决后的旧数据可?#26434;boss账号删除删除后的数据会到回收站中且无法?#27807;?#21024;除
    快目标APP同时升级此功能
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2018.07.19 Plus版升级
  • 新增1.找功能中 发短信?#20445;?#21333;发功能
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  • 优化 1.修正预?#38431;?#39069;显示错误
    2.修正客服控制台新建待办任务不能回复
    3.修正无订单管理权限能点击发货的情况
2018.07.04 CRM标准版升级
  • 新增1.库位管理支?#36136;?#26435;导出
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    2合同订单列表高级查询中结款方式字段筛选条件
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  • 优化 1.无回款管理权限能批量新建?#22242;?#37327;编辑问题修复无回款管理权限时回款列表的批量编辑?#22242;?#37327;新建按钮不显示
2018.07.03 Plus版升级
  • 新增1.库位管理支?#36136;?#26435;导出
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2018.07.03 安卓版快目标升级
  • 新增1.1订单/合同编号字段
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    2.周边客户查询功能
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    3.?#35760;?#34920;本月签退筛选条件
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  • 优化1.优化APP订单编号自动生成
    2.合同结束时间默认时间为今天时提交提示未填写结束时间的问题
    3.产品成本显示权限
    4.三一客ID可 编辑问题
    5.?#35760;?#34920;显示轨迹数据问题
    6.APP?#35760;?#34920;筛选
    7.生成出库单时弹窗提示
    8.首次微信聊天加行动选客户时错误提示
    9.客户地址编辑逻辑
2018.06.28 Plus版升级
  • 新增1.电?#29992;?#21333;打印功能升级
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    1客户视图里打印快递单
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    2发货单界面打印快递单
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2018.06.26 快目标安卓版升级
  • 新增1.登录界面增加视?#21040;?#31243;
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    2.Plus版发短信可送入快目标发送
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    3.失败池分类入口和原因分布图
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  • 优化1.客户视图客户名称显示
    2.新建客户和联系人展开页面UI
    3.修改系?#25104;?#32622;三一客参数权限
    4.目标中文字提示
    5.华为荣耀在使用快协作时卡顿问题
    6.暂存日报自动提交触发条件
    7.悬浮窗UI
    8.选人界面的视图UI?#22242;判?br> 9.快行动的详情界面UI
2018.06.26 Plus版升级
  • 新增1.客户视图同屏到快目标功能
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    2.快目标失败原因显示和失败原因的统?#21697;?#26512;
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2018.06.15 快目标安卓版升级
  • 新增1.费用审批2.0
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    2.订单付款方式字段
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    3.销售机会附件功能和建行动待办功能
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  • 优化1.审批1.0UI
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    2.暂存状态下日报查看
    3.修改系?#25104;?#32622;三一客参数权限
    4.目标中文字提示
    5.华为荣耀在使用快协作时卡顿问题
    6.暂存日报自动提交触发条件
    7.悬浮窗UI
    8.选人界面的视图UI?#22242;判?br> 9.快行动的详情界面UI
2018.06.12 Plus版升级
  • 新增订单打印模板中增加两个通配符1订单明细-不含单价金额2多规格细节明细-不含单价金额
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2018.05.25 快目标安卓版升级
  • 新增1.新建行动可关联项目和销售机会
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  • 优化 1.修改客户雷达UI显示不规整问题
2018.05.24 快目标安卓版升级
  • 新增1.订单直接生成出库单
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    2.订单支持添加收货人信息
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    3.QQ聊天内容可?#32422;?#20837;快行动
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  • 优化 1.停售产品订单明细中不显示了
    2.微信和QQ聊天内容对特殊表情字符的处理
    3.快行动中只看?#19994;模?#21151;能修复
    4.分发邀请加用户清除无用的多余图标
    5.编辑保存用户画像过程优化
    6.点点速记模版优化
    7.客户视图UI优化
    8.?#35760;?#19981;受打天下用户权限约束均可签到
    9.客户池失败原因自定义的显示优化
    10.多方项目负责人和项目组成员重叠时提示优化
2018.05.16 快目标安卓版升级
  • 新增1.PC端?#35760;?#32479;计查看导出权限
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    2.项目相关视?#21040;?#31243;
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  • 优化1.销售费用提交审批后不允许修?#32435;?#25209;人的问题
    2.打印单据模板明细部?#30452;?#26684;颜色改为黑色
    3.装配方案产品名称超长情况下的显示问题
    4.交付记录列表调整成本价格录入3位以上小数提示错误的问题
    5.位列表高级查询不能单独筛选架?#23433;㡱?#20301;的问题
    6.编辑单据明细输入的内容不能插入光标做部?#20013;?#25913;的问题
2018.04.17 快目标安卓版升级
  • 新增1.微信聊天记录加入快行动
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    2.客户池失败原因自定义功能
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    3.订单可录入收货人信息
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    4.群发短信权限获取
  • 优化1. 三一客预期加入目标
    2.APP自动登录
    3.业务特征稳定性
    4.订单二次编辑明细后产品明细不显示问题
    5.QQ微信加客户状态提示
2018.04.17 Plus版升级
  • 新增1.轨迹同步到云端功能 打天下用户的轨迹可自动到云端了并新增轨迹定位时的手机型号和设备号信息
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    2.项目视图项目基本信息联系人决策树超强项目小黑板项目目标项目组讨论项目内子数据管理?#21462;?br> 相关图片




    优化1.点点速记的新建模版权限开放到全部用户之前是Boss和主管
    2.销售目标审批2.0的配合优化
    3.新建订单时?#31579;?#25454;查询全部客户开关查询到全部客户
    4.客户视图回款统计的显示优化
    5.客户视图最近合约排除掉审批未通过合约
2018.04.10 标准版升级
  • 新增1.新建采购单筛选仓库功能
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    2.采购单导入订单明细可直接导入订单数量规则与plus版一致
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    3.出库单中的备注内容可传递到发货单备注中
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2018.04.10 Plus版升级
  • 审批2.0 新增1.审批提交后待审时编辑和删除业务数据费用按钮
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    2.上传和删除附件的功能
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    3.审批流水表可直接看到业务数据附件如图的费用附件
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    4.不再约束审批数据的附件上传可?#21592;?#38468;件时间和审批时间
2018.04.10 快目标APP安卓版升级
  • 新增1?#35760;?#21151;能
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    2客户雷达拨号和短信功能
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2018.03.29 Plus升级
  • 新增项目视图联系人右上角新建项目联系人按钮
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  • 优化报价单明细备注字段编辑状态下自动?#35270;?#22823;段文字内容出?#25191;?#30452;滚动条解决定制类产品报价需求
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2018.03.27 Plus升级
  • 优化订单选择客户问题改为与PC端一致开启客户查询方案可以查询到?#32422;好?#26435;限的客户关闭客户查询方案只能查询?#32422;?#26377;权限的客户
2018.03.26 Plus升级
  • 新增审批2.0列表审批按钮
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  • 优化 修复客户视图项目视图出差视图费用审批状态错误问题
2018.03.19 Plus升级
  • 新增 1执行人多选增加用户组如待办任务执行人
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  • 优化 1费用审批2.0提交审批时不选择审批人不能提交提示必须选择审批人

    2部?#36136;到?#31243;增加声音后续?#20013;?#22686;加中

    3产品明细概要字段字数增加至500汉字
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2018.03.15 Plus升级
  • 1审批2.0是自由审批流程即?#22909;?#19968;?#25509;?#24403;前人员选择下一步审批人审批人审批同意后如仍需其他人审批可转交下一个人自由选直到审批被否决或者同意并结束审批 相关图片






  • 2审批流水表显示审批人历史操作右上角显示醒目审批结果


  • 3审批消息在工作台和app有推送


2018.03.13 Plus升级
  • PC端新增 1.合同订单视图中开票信息显示期次
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    2.采购单列表自定义字段审批字段
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    3.付款票据上传附件功能
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    4.项目高级查询可能性查询
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    5.ACC中从crm中读取页面点击记账后可以直接编辑账目信息 相关图片
  • PC端优化 1.综合报表--装配分析表--导出excel文件显示表格线有数据时显示
    2.?#24039;?#35774;置--产品管理-设置保存后页面没跳转
  • 快目标APP优化 1.拍名片同一个客户可添加多个联系人
    2.业务特征编辑问题
2018.03.05 Plus升级
  • 1.销售数据图表 相关图片
  • 2.客户共享和转移 相关图片
  • 3.获客线索中新建拍名片通讯录导入功能 相关图片
2018.02.26 Plus升级
  • 1.拍名片闪退
  • 2.听日报闪退
2018.02.23 Plus升级
  • 1.获客线索表新建和导入功能 相关图片
  • 2.外部线索导入功能目前支持销帮获客系?#24120;? 相关图片
  • 3.线索可直接转移或共享权限给后续跟进销售人员 相关图片
2018.01.10 Plus升级
  • 1.订单编辑页面可以直接选择项目与订单对应客户相同的主客户的项目 相关图片
  • 2.全功能中增加客服控制台 相关图片
2017.10.24 Plus升级
  • 1.优化网客和集客获取的线索进入同一个列表中 相关图片
  • 2.新增生命周期的线索三日新增可以点击查看明细 相关图片
  • 3.新增网客线索同集客线索一样可以直接加客户建待办 相关图片
2017.09.18 Plus升级
  • 1.新增集信的通讯采集引擎全面更新提升稳定性和传输效率 相关图片
  • 2.新增集信通话录音支?#20013;?#31859;华为三星的原生通话录音双工 相关图片
2017.09.11 快目标安卓的升级
  • 1.新增工作台常用入口自定义功能点击更多菜单进入
    1)点击加号可加入常用入口
    2)点击删除可从常用入口中删除
    3)拖拽可?#21028;?br> 4)最多支持6个
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2017.08.04 Plus升级
  • 1.优化1.根据天眼查自动更新客户名提示需刷新视图看客户名 相关图片
  • 2.优化如果有全名重复提示撞单重复 相关图片
2017.08.03 Plus升级
  • 1.新增客户视图新建页面交付计划和交付记录 相关图片
  • 2.新增产品列表生产厂家批量编辑按钮 相关图片
2017.07.24 Plus升级
  • 1.新增综合报表中毛利统计表退货统计 相关图片
  • 2.优化编辑客户信息选择?#26657;?#26174;示不全的问题增加滚动条 相关图片
2017.07.20 升级
  • 1.新增采购单复制功能针对批量重复采购的情况?#34892;?#33410;约采购单明细选产品操作时间 相关图片


2017.07.17 Plus升级
  • 1.新增客户视图自动工商信息
    说明根据公司名称匹配结果自动补全企业工商信息 相关图片


2017.07.07 Plus升级
  • 1.视?#21040;?#31243;新增成本微调和批量调成本的操作视频
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2017.05.16 Plus升级
  • 1.首页左侧菜单全功能入口含CRM菜单+ACC+LBS+CTI+集客+薪资?#21462;?br> 相关图片
  • 2.客户列表下 失效客户列表
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  • 3.个人客户的生命周期失效字段
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2017.05.27 Plus升级
  • 优化掌中宝名片识别引擎升级到云端
    1.识别5-10秒
    2.可识别Logo
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2017.05.24 Plus升级
  • 新增供应商视图用户画像其中文本/多选/数?#20013;?#23383;段10个, 单选型字段10个日期型字段6个
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  • 供应商视图左侧显示供应商用户画像
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  • 供应商列表显示字段支持用户画像字段自定义选择
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2017.05.23 Plus升级
  • 新增新建客户保存后增加进入视图入口 相关图片
2017.05.18 Plus升级
  • 新增联系人用户画像支持自定义字段其中多选/文本/数字格式字段共16个, 单选格式字段4个 相关图片
  • 新增客户视图中显示主联系人用户画像其他联系人到联系人视图查看
  • 新增联系人列表自定义设置
  • 优化密云和延庆在?#26412;?#21306;不显示问题
  • 优化部分屏幕?#30452;?#29575;低工作台提醒模块客服被挡住问题
2017.05.16 Plus升级
  • 1.集信界面中手机短信显示的折行优化 相关图片
  • 2.订单列表自定义和高级查询优化
  • 3.项目漏斗的?#21028;?#20248;化
  • 4.项目视图内新建订单对客户字段为空的约束
  • 5.客户视图右上角的扩展入口样式优化
  • 6.库存总控台各功能入口优化
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2017.05.04 Plus升级
  • 新增订单打印模板对应销售机会通配符
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2017.04.25 Plus升级
  • 喜大普奔的微信小程序发?#36857;?#23458;之客
    想不想把一次购买变成重复购买
    想不想用储值消费黏着客户
    想不想今天赚明天的钱
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2017.04.19 Plus升级
  • 1.周报增加上传附件功能plus和标?#32423;?#22686;加了
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  • 2.开票记录导出支持关联合同订单数据
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  • 3.销售机会中预计签约日期和预计签约金额加入到机会跟踪日志中
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2017.04.06 Plus升级
  • 升级数据?#20540;?#20013;选项内容支持?#21028;?#21862;
    按自然数字大小?#21028;}?#22914;选项为1?#21028;?#27604;选项2?#21028;?#38752;前
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  • 升级装配方案查询优化
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  • 升级火狐下上传模版的兼容优化
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2017.04.06 普通版升级
  • 升级增加业务员毛利统计表
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2017.03.24 Plus升级
  • Plus版项目视图联系人决策关系树
    复杂项目跟进时弄清楚每个联系人负责的事务搞明?#36164;?#20040;问题该找谁协调是非常重要的原则
    Plus中用全新的UI和功能重新诠释了联系人决策关系树与标准版区别
    1.视觉结构更清晰决策关系更明确
    2.好操作增加和删除更?#21576;?br> 相关图片
  • 客户列表增加快速入口?#19994;?#23458;户
    老板和主管 在客户列表不仅看到?#32422;?#23458;户?#19981;?#30475;到下属客户
    可用此功能快速筛选所有者=我的客户
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2017.03.22 Plus升级
  • 1. 线框由灰色改为黑色更利于针式打印多联单时的复写穿透
  • 2.明细边框的单元格边距调小可在一张打印纸打印更多明细
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2017.03.21 Plus升级
  • 客户视图供应商视图中新增纪念日新建和查看功能
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2017.03.15 Plus升级
  • 新升级新建和编辑防止无意关闭丢失未保存内容
    上周针对该问题做过一次意外关闭编辑界面时触发提示的升级
    后发现某些情况下冗余给用户流畅操作带来干扰

    本次升级调整技术方案采用浏览器本地存储技术效果
    1可随时关闭编辑界面不影响
    2再次打开编辑上次修?#21738;?#23481;保留可继续编辑
    3整页刷新本地存储清空

    好的设计就像是没有设计一切顺其自然不牵强不别扭
    希望我们每一分开发心意都能让您的使用更顺一点更自然一点
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2017.03.09 Plus升级
  • 1. 日周月报增加汇总功能
  • 2. 用户画像文本类型字段增加
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2017.03.03 Plus升级
  • 1.新建数据时未点击保存直接离开界面提示用户
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2017.03.01 Plus升级
  • 1.增?#20248;?#37327;编辑操作功能
  • 2.交付记录发货明细下的增?#20248;?#37327;调整成本价
  • 相关图片



2017.02.23 Plus升级
  • 工作台待办模块加载方式更新提速5-10倍150条待办秒出真正秒出
    至此工作台待办优化工作完整告一段落
    海量跟单的小伙伴有福了
    跟单待办多多益善

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2017.02.15 Plus升级
  • 继项目内增加关联采购之后项目财务数据新增?#21512;?#30446;内收支差(算法?#21512;?#30446;内回款-付款-费用适用于针对项目做采?#28023;?#24182;记录采购付款以外的杂项支出统计计算项目内的收支差值即?#21512;?#30446;内盈利

    如果采购并非针对某个项目而是统一采?#28023;?#20998;散到各项目销售则不?#35270;?#29992;项目收支差计算盈利?#20801;?#29992;项目内订单毛利计算

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2017.02.14 Plus升级
  • 优化待办任务

    1增加按照后沟通倒序的排列方便找到近沟通推进的任务

    2全部未完成均在首屏显示分为未来和超期两部分

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  • 优化明细显示优化单独一行显示空间的增加让明细在界面上展示更舒服
  • 优化其他订单出库发货单等界面操作按钮优化更明显
  • 优化计划回款/应收列表下增加自定义字段功能
2017.02.10 Plus升级
  • 升级优化序列号录入操作方式和UI在录入时将会更方便高效

  • 升级合同订单列表自定义显示中增加订单备注和外币备注字段
2017.02.07 Plus升级
  • 升级 项目下可关联采?#28023;?#37319;购单付款计划付款记录付款发票
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    说明a.有采购?#24039;?#20154;员才可在项目视图内新建这些数据或查看这些数据详情无权限人员不能查看或新建
    b.除在项?#23458;?#30452;接新建采购单?#37096;?#20851;联项目需要有项目主题查看权限在项目列表下授权默认关闭


    拥有此权限和采购?#24039;?#29992;户可在采购列表下新建采购单时关联项目如下图
  • 优化优化开启付款计划审批后直接新建付款记录时提示内容

2017.02.06 Plus升级
  • 升级数据导出时关联客户信息增加用户画像自定义字段如合同订单交付计划等导出下的关联客户信息
  • 升级客户视图中周边客户增加50公里100公里查看?#27573;?
  • 优化回收站统计图表查询默认为快捷查询
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2017.01.19 团队说
  • 1.修正了休眠隔天报错的问题
  • 2.增加了附件行区域?#37038;?#25302;拽发文件
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2017.01.19 Plus升级客户视图时间线新增项目和项目协作单位
  • 优化安卓plus客户端升级7.1.7 在待办任务中支持客户和联系人选择
  • 优化Plus版发货单中收货信息不能自动读取和关联增加
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2017.01.17 Plus升级销售机会新增自定义字段功能
功能描述
  • 1支持文本数字多选单选日期五种类型

    文本+数字+多选 共20个?#31579;?#25454;需求自由设置类型

    注意: 单选4个日期2个

  • 2数?#20013;?#25903;持列表下合计
  • 3支持高级查询
  • 4支?#20540;?#20986;
  • 注意文本数字多选类型设置后一旦有数据慎轻易修?#27169;?#21542;则可造成该字段数据丢失~
  • 相关图片

2016.12.25 升级汇总

标准版

  • 新增产品明细概要内容读取到采购单明细备注中
  • 新增店面单列表增?#29992;?#21033;汇总值
  • 优化优化看日报的新界面未读日报显示
  • 修正启用自动汇率美元的汇率显示异常的bug
  • 修正店面单编辑明细选择产品时自动跳转bug
  • 修正采购单明细合计和总金额字段显示的金额差异
  • 修正补录的序列号被删除后?#25351;?#26174;示待入库无法删除
  • 修正不计算库存的产品有库存数量时无法清零

Plus版

  • 新增集客增加html模块功能
  • 新增发货单增加物流公司和物流单号
  • 新增打印时调用的产品多规格明细中增?#20248;?#27425;
  • 优化日报内容和回复emoji表情字符的处理
  • 优化客户视图预?#26029;?#36153;
2016.11.25 升级汇总

标准版

  • 优化优化出库单中确认出库按钮的显示
  • 修正导出的合同正文中特殊字符内容
  • 修正产品库存数量和出入库历史记录中的数量在极端情况下会出现不一致的bug

Plus版

  • 新增智能应收菜单增加及开关控制
  • 新增公海增加延期操作功能
  • 新增市场活动相关的添加界面
  • 新增客户视图百度查天眼查
  • 优化企业客户编辑时来源字段的显示
2016.10.25 XToolsCRM Plus版 发?#36857;?/span>新3好+6项全能

新3好+6项全能

12年CRM经验之集大成11个月心血开发之良心作

  • 新1好好看

    清爽简洁净化视觉干扰精准提升盈利水平
    素雅平静抚平跟单焦?#29301;?#23425;神发现多机会


  • 新2好好懂

    TOC管理学之父高德拉特说管理即常识
    常识是我们给予?#26376;?#36753;推演出来的结论的高礼赞
    我?#21069;?#38144;售人员熟悉的常识?#25293;?#34701;入Plus版设计
    不用担心高端应用被晦涩?#25293;?#38459;碍
    看到的就熟悉看到的就会用


  • 新3好好用

    全新UI只为愉快的用户体验
    AngularJs深度应用只为领先的交互
    长连接IM只为闪速的团?#26377;?#20316;
    内嵌IFTTT只为贴近无?#26434;?#29992;
    中央数据库核心代码逻辑网络服务协议全面升级
    只为您租用的XTools值回票价永葆领先


2016.10.25 标准版
  • 优化审批表中操作审批提示没有权限
  • 优化产品列表库存是0库存列表和库存流水中没有记录台账中却显示有期末库存
2016.9.29 标准版
  • 优化开票记录删除后订单基本信息中的开票金额显示
  • 优化新建用户或者新建部门点击保存的过程
  • 修正库位管理中添加的产品显示异常的bug
  • 修正采购单中关联订单客户中选择客户不显示的bug
  • 修正部分发货的订单不显示办理退货按钮和发货字段显示的是未出库的bug
2016.8.29 标准版
  • 新增支持旺旺号和微信号的系统查询
  • 新增库存列表的高级查询中增加仓库
  • 新增报价合同回款计划回款记录列表中导出项中增加加入项目
  • 新增开启多币种后开票金额显示支持外币
  • 优化回款记录的期次未按自定义内容显示
  • 优化外部订单导入的中间表有冗余数据
  • 优化联系人树形结构中优化某些情况不显示的联系人
  • 优化有条件约束时公海管理员只能查看到本部门下所有客户
  • 修正序列号数量和库存数量不一致的bug
  • 修正工作台销售业绩中?#23548;?#22238;款金额与回款记录列表中总金额不一致
2016.7.22 标准版
  • 优化订单中的晚发货日期与交付计划中的计划交付日期显示
  • 优化无订单编辑权限时编辑的提示内容
  • 优化集信邮箱绑定后某些情况下只能手动读取邮件的问题
  • 优化公海管理员公海客户转普通的操作
  • 优化将没有发货和部分发货的订单一起筛选
2016.5.17 三一客

说明:您是否也遇到价值客户大客户掩埋在众多客户中让您错失签约良机跟单行为张三李四不同表述甚?#24378;?#39564;理解力沟通效率低三一客是由XTools公司研发致力于帮您解决销售跟单过程无章可循客户性质不明确丢失价值客户这些管理难题您只要轻轻点击3秒便可让感受价值客户一眼掌握推进清晰明了就是这样轻快的办公状态可让工作效率百倍提升

功能描述
  • 1客户源自于您CRM系统客户
  • 2.一定客户价值有价值无价值不确定
  • 3.二定签单级别大单小单正常
  • 4.三定签约量预期签约时间
  • 5.跟单推进节点录入支持推进节点自定义
  • 6.有价值大单客户优先显示避免大客户被掩埋流失
  • 7.支持按部门和人员查看每天推进情况
  • 8.支持按转化?#35797;?#27979;本月和下月部门人员的签约客户数签约金额签约量
  • 9.支?#36136;?#25928;客户重新推进
  • 10.支持未设置3定1推进客户查看
  • 11.支持销售单位自定义
  • 相关图片


2015.10-2016.1 升级汇总
  • XToolsCRMPC部分
                工作台快速来电记录模块增加新建按钮
                列表的高级筛选中返回回到上次筛选结果
                优化产品删除功能
                需交?#38431;?#24211;存?#21592;?#34920;减去回收站数据的优化
                发货单列表查询发货单号的优化
                跨年周报显示优化
                维修工单导出excel优化为维修工单字段内容
                订单明细中的税金与发货明细中的税金金额不一致的bug
                项目视图中新建行动历史无法选择新建联系人的bug
                公海到期时间显示为负数的BUG
                解决ACC分账本打印时不会显示当前账本数据的bug
  • XTools掌中宝
                新增离线写日报日报内容本地缓存
                写日报UI优化
                新增未读日报标记已读功能
                新增直接查看直属下级全部下级日报功能
                优化日报暂存提交的响应速度
                修复集信无法采集联系人通话录音问题
  • 打天下
                新增轨迹定位功能iOS版本
                新增多设备同时登录受限
                轨迹开关显示优化
                修复外勤工单无法签到问题
                修复外勤工单执行情况跳转问题
                修复执行情况为字母时提交云端后个别情况下无数据问题
                修复外勤工单签到时间偶发错误的问题
                修复外勤工单费用无法输入小数问题
  • 赢单
    以销售为中心的全业务管理工具赢单发布www.yingdan.cc
                CRM功能客户联系人合同订单采购管理销售费用申请与审批产品库存等
                快速新建客户记录客户要点拍照名片识别新建客户
                跟单行为要点速记
                内部协作听日报审批和公告
                摇一摇?#21644;?#27493;CRM发短信和任务到手机
                扫一扫拜访客户时用金牌销售手册
                外勤工单任务管理费用收款图文位置客户全任务信息
                外勤人员轨迹定位管理实时采集外勤人员地理信息呈现周边客户
                外勤人员?#35760;?#31614;到管理简单易用的手机操作,先进的?#35760;?#31614;到理念
  • 团队说
                2016年1月4日
                1.优化系统发言的弱化显示
                2.修复主界面找谁功能问题
                3.修复发送失败图片的显示问题
                4.修复选择多图时序号的显示问题
                5.增加云推送和图片归入待办任务
                2015年12月21日
                1.新增发言归入待办
                2.新增图片打开方式选择
                3.优化图片大于5M时不允许发送
                4.修复发言中图片显示方向问题
                2015年12月8日
                1.添加新功能保留突出团队人员的姓名
                2.重新设计团队说讨论组头像
                3.修复不注册csv的中文编码问题
                4.修复推送延迟问题
                5.修复长传原图失败的问题
                6.修复发送照片时上传照片过大的问题
                7.修复部分闪退问题
                8.调整部分UI设计
                2015年11月20日
                1.增加发言录音的降噪处理
                2.修改手机端查看xlsx格式文件功能
                3.修改沟通界面输入汉字发送后键盘不消失问题
                4.修改创建任务的提示音
                5.天假待办列表右上角的下落菜单中添加红点的选项过滤有红点的任务的功能
                6.修改定位发送后不跳转到指定界面问题
                7.修改手机连接蓝牙键盘使用功能
                8.修复手机在静音模式下也需要听语音发言的功能
                2015年10月24日
                1.增加消息复制转发撤销功能
                2.增加发送当前位置功能
                3.增加语音发送失败后重新发送的功能
                4.增加消息和任务提示音
                5.增加发言中附件的上传和下载
                6.增加发言中URL和电话的识别
                7.修改首次设置密码不允许输入字母的问题
                8.修改发言解析错误问题
版本号V5.0O0928.3C5更新2015-09-28
  • 新增供应商视图增加往来对账参照客户视图的往来对账显示


  • 新增综合报表增加"采购明细供应商汇总表"

  • 新增需交?#38431;?#24211;存?#21592;?#34920;增加在途产品?#20445;?#21363;已采购未入库的数量显示

  • 新增项目列表高级查询中增加预期金额字段

  • 新增项目列表增加预期金额合计值的Σ

  • 优化客户视图公海操作_日志将按日期倒序显示
版本号V5.0O0825.024更新2015-08-25
  • 新增联系人高级查询中增加备注字段
  • 优化需交付产品与库存?#21592;?#34920;中差值按?#34987;?#20135;品值排列即?#34987;?#36234;多越在上面显示
  • 优化工作台左侧快速入口调整
  • 优化客户视图中公海操作记录优化显示
  • 优化河北唐山行政区划更新
  • 修正采购单为审批中时不支持再次编辑
  • 修正财务?#24039;?#29992;户无客户权限时不可以通过批量编辑变更合同订单信息

打天下

  • 优化出差管理中金额可以录小数点的数值
  • 优化?#35760;?#28857;增加到32个
版本号V5.0A08011.4B9更新2015-08-11
  • 新增客户列表下的列表字段自定义设置中增加客户地址字段

  • 优化管理权限的boss用户创建的销售费用默认为同意状态
  • 优化订单基本信息里发货金额字段增加过?#36865;?#36135;金额
  • 修正项目组成员和负责人无法在项目视图中新建数据的问题
  • 修正批量编辑产品信息之后多币种成本不显示的问题
  • 修正订单的所有者在某些特殊情况下看不到订单
  • 修正库管发货后看不到发货单且在出库单下的对应订单?#24515;?#25171;开订单的视图偶发问题
版本号V5.0O0609.3A4更新2015-06-9
  • 新增费用数据增加打印功能
  • 新增出差管理的费用增加打印功能
  • 优化在合同订单采购单列表的高级查询中审批字段下增加锁定封存的查询
  • 优化允许项目列表中按照自定义字段预期金额?#21028;?br>
  • 修正公海用户看不全公海未分配中的客户问题
  • 修正订单视图中序列号明细?#34892;?#21015;号显示在一行的问题
  • 修正基准产品启用先进先出或者是加权平均算法修改基准产品分类子规格的分类不能同步变更的问题
版本号V5.0O0602.359更新2015-06-2
  • 新增出差管理
    说明汇总完整的工作日志记录详细的出差花费从出差前出差中出差后三个时间段实现包括时间数据业务空间的全维度外勤管理
                1出差前的审批确认和借支可以在手机操作:


                2出差中的工作日志关联位置?#23458;?#19978;报花销费用发生一笔记一笔


                3出差后的总结?#21644;?#27493;日志信息汇总累计费用相关人员?#32422;?#31649;理层可以对本次出差任务进行沟通与评估记录
  • 新增打天下外勤工单增加导出功能
  • 优化公海管理员客户信息数据权限优化
  • 优化新版客户视图的联系人显示微信号
  • 优化打天下?#35760;?#20013;将无点后增加POT点位置显示
  • 修正店面单回款金额显示问题
  • 修正订单中有折扣或者有税金的时候退货单里默认会按照原价显示的问题
  • 修正客户列表中的财务数据页面回款计划未回没有包含批量新建的回款计划
  • 修正PC端查看日报页面显示问题
版本号V5.0O0310.34F更新2015-03-10
  • 新增综合报表增加税前毛利明细表和税前毛利汇总表如下图所示


    明细数据自定义显示支持系统和打印同时显示支持单据订单报价单采购单出库单入库单

  • 优化维修工单明细显示不受其它明细数据自定义显示影响
                客户视图重磅发?#36857;?#24863;受全新UI新版客户视图
                报价单导出execl界面显示
                订单退货时退货明细按订单有折扣金额显示
                基于序列号的毛利计算某具体序列号产品采购价销售价对应历史和差值毛利
  • 修正没有成本价权限时导出订单等可以看到毛利字段等BUG
                出入库明细合计值未按数量精度计算的BUG
                装配出入库单中入库库管无法确认的BUG
  • 更新南京行政区更新
  • LBS修正IOS轨迹版拜访及拍照无POI点的BUG
版本号V5.0O0215.403更新2015-02-06
  • 新增手机打天下升级外勤工单功能
    说明?#21644;?#21220;人员手机端试用打天下APP派工人员在PC端打天下中直接创建工单并派发所有工单记录会同步到CRM客户视图中如下图所示


    业务人员在外面操作完成工单后记录相关数据执行情况签到产品明细费用和回款等该数据可以同步到PC端派单人可以在PC端查看完成情况回款等会同步到CRM的客户视图中

版本号V5.0O0202.397更新2015-02-03
  • 新增产品税金自动核算功能
    说明开启操作boss账户账户菜单系?#25104;?#32622;中开启该功能如下图所示


    编辑订单明细页面显示


    订单总金额中自动增加税金金额
版本号V5.0N0107.268更新2015-01-08
  • 新增复制订单功能将源订单?#20820;?#32454;复制到所选客户里直接生成新订单ID号会顺序排列生成用于快速新建产品明细近似或相同的订单
    用途1当某个客户有重复某购买时 2有组合销售时
    综合订单复制功能是为了解决重复购买相同或相似明细时减少录入时间而设计的
    操作页面和显示效果支持在订单列表和客户视图中复制订单并可以按照订单ID号或者是订单号查?#20197;?#35746;单如下图所示

  • 新增需交付产品与库存数量?#21592;?#34920;增加数据钻取功能
    可直接在界面中点击查看
    1需交付产品数量由哪些交付计划或订单明细构成


    2库存分布
  • 优化客户视图-联系人树支持10级结构
版本号V5.0N1218.376更新2014-12-18
  • 新增自定义列表权限设置可自定义的列表包括客户基本信息联系人产品信息项目基本信息合同/订单
    进入账户菜单-系?#25104;?#32622;可授权自定义列表的权限用户如下图李莉马和平


    以产品信息为例选择产品列表中的左上角的齿轮图标出现自定义列表设置进一步选择企业业务逻辑中所需要的产品信息关闭多余字段使产品列表简单清晰一目了然
    如下图所示
  • 新增补充了个人客户视图中的微信信息同时在客户模板导入时也增加微信信息

  • 新增掌中宝APP增加功能可将报价单一键转成订单与PC端的操作一致进入客户视图然后操作转成订单
  • 优化新建和编辑页面可以直接上传附件不必在保存操作比如公告的附件待办任务的附件客户的附件合同订单的附件?#21462;?br>
  • 修正采购工作台近完成入库的采购单30天内?#20445;?#19981;能自动刷新
  • 修正订单?#27807;?#21024;除后审批记录无法删除修正后的结果订单删除后审批记录随即删除
版本号V5.0N1203.3A6更新2014-12-04
  • 新增联系人增加微信支持高级查询批量新建批量编辑导入
  • 新增采购明细增加时间查询即采购单日期
  • 新增装配方案支持查询按方案名查询
  • 新增综合报表支?#20540;?#20986;execl
  • 优化附件在线预览支持图片另存
  • 优化采购明细选择产品时界面弹跳现象
  • 优化个人客户移动号码查重开关式当有重复号码时即保存不生效
  • 优化订单中收货人信息的读取
版本号V5.0N1119.35B更新2014-11-25
  • 新增集信采集邮件信息
    • 1.首先需要是集信用户
      2.在设置->个人设置中设置?#32422;?#30340;邮箱信息
      3.收发邮件地址必须存在于CRM联系人信息中
      4. 对于?#34218;?#22823;附件大约6.5M以上的邮件邮件详情不进入集信
      5.系统每天自动同?#25509;?#23458;户收发的邮件也支?#36136;?#24037;导入


版本号V5.0N1031.25B更新2014-10-31
  • 新增独立供应商权限
    没有供应商权限的用户不能进入供应商视图
  • 新增装配方案支持方案复制
    适用于装配方?#38468;?#22810;差异不大的生产型企业
  • 新增销售机会增加优先和星标内容
    机会的优先条件支持数据?#20540;?#33258;定义适用于大单跟踪的销售模型多色星标强化视觉分类在机会列表中可快速识别


  • 新增附件文件中支持图片的在线预览
  • 新增产品视图中增加退过此产品的客户
  • 新增回款计划增批量新建
    适用于租用会员按月缴费等企业可选择周期和期次快速新建按条件循环的回款计划使用非常方便
  • 优化客户查询对于+86手机号码的结果显示
版本号V5.0N1023.3D8更新2014-10-23
  • 新增报价单多级审批
    适用于?#32454;?#25511;制报价明细的企业支持多级多人的复杂审批
版本号V5.0N1009.36F更新2014-10-14
  • 新增全新看下级日报界面
    新界面采用瀑布流?#23395;?#26356;符合流行趋势非常适用于每天需要浏览大量日报的管理人员
  • 新增单表导出时增加字段全选和全取消操作
  • 优化已关闭仓库名称为空在系统隐藏显示如产品视图中的仓库库存位置
  • 优化掌中宝付款计划审批增加备注字段
版本号V5.0N0930.37A更新2014-10-09
  • 新增客户视图显示客户的ID号
  • 优化客户列表每页显示条数改为10/30/100
  • 优化店面单产品查询支?#36136;?#29992;规格查询
  • 集信云端录音增加文件数量判断
版本号V5.0N0916.380更新2014-09-16
  • 新增订单部分出库自动生成余量出库单
    对于一个订单分批发货的客户使用感受提升
  • 新增采购单增?#20248;?#37327;编辑分类操作
  • 优化产品删除
    当产品库存为0且无未执行单据时可直接删除产品到回收站
  • 优化供应商视图中的付款计划付款记录付款票据记录倒序显示
  • 修正设置关注仓库后批量编辑页面产品字段显示不全
版本号V5.0N0904.226更新2014-09-04
  • 优化库管工作台上需确认的入库单和出库单增加显示客户或供应商的名称
  • 优化订单视图里点击发货时在联系人被删除的情况下长时间停顿
  • 打天下优化
    1.实景照片和数据支持删除


    2.客户拜访进入客户视图的行动历史记录
版本号V5.0N0814.380更新2014-08-14
  • 新增采购单增加多级审批
    适用于采购控?#31080;?#36739;?#32454;?#30340;企业支持多级多人审批自由定义
  • 新增掌中宝确认发货功能
    适用于外勤销售人员或只使用掌中宝的销售用户
  • 新增集信移动通讯采集
    通过掌中宝采集安卓手机客户通讯信息包括短信和通话记录
    如开启通话录音开关可采集到单工录音
  • 新增集信云端录音
    固话录音和移动单工录音均实现在云端直接播放大幅度提升对一线沟通管理的方便程度和还原效果
  • 新增掌中宝摇一摇
    用摇一摇的方式可实现两个云同步
    1.PC的CRM发短信时可送入摇一摇手机摇动即可?#37038;գ?#23454;现用?#32422;?#25163;机发短信给客户保障到达率发信人是?#32422;?#21495;码提升客户好感
    2.PC的CRM中日程和任务的同步用摇一摇同步到安卓系统日历支?#36136;?#26426;自带的日历提醒特别适合商务活动繁忙人士
  • 优化客户合并的权限验证
    对操作合并的两个客户都必须?#34892;?#26435;限的用户才可以合并
版本号V5.0N0722.38D更新2014-07-23
  • 新增订单明细列表的高级查询可以选择某个部门全部用户
  • 优化在出库单界面的已回款及回款金额改为回款百?#30452;确?#24335;
  • 修订只有产品的读权限用户不允许删除图片
  • 优化系统日志中增加登录锁定记录
  • 修订客户的所有者查看客户的速录速记速拍
版本号V5.0N0716.38A更新2014-07-16
  • 新增回款表导出时增加预付充值和预?#26029;?#36153;
  • 优化产品列表下的成本价格字段在设置关注库存后不显示问题
  • 修订个别情况下重复生成发货单问题
版本号V5.0N0709.3CE更新2014-07-09
  • 新增联系人按创建修改时间查询
  • 优化发货明细的日期跟客户视图中发货明细的日期可能不一致
  • 优化出入库历史按照倒序显示
版本号V5.0N0620.268更新2014-06-20
  • 修订客户合并时老订单引发的重复推送消息
  • 修订产品列表下当选择左侧产品分类后批量编辑页面仍显示全部数据
版本号V5.0N0612.356更新2014-06-12
  • 新增公告新建权限开关可设置有权限发布公告人员
  • 新增客户助记简称自动生成
    智能过滤客户名称中的行业地名保留企业关键字的助记简称生成算法
    不仅快速生成简称还可更宽泛地实现关键字客户查重
  • 优化薪资管理读取CRM的部门回款时包含离职用户的数据
  • 修订客户视图中下级客户不全问题
版本号V5.0N0603.277更新2014-06-11 升级功能说明下载
  • 新增先进先出成本算法
  • 说明以前销售产品的成本默认从产品表中自动取值?#37096;?#25163;动操作成本调整会使系统销售成本跟?#23548;?#25104;本相差太大而先进先出成本算法可精确计算销售成本
    先进先出原则先入库的产品先出库销售产品的成本根据当时入库价格自动生成不允许手动操作成本微调
    开启后系统会?#32454;?#26681;据先入库先出库的算法自动生成变化成本值不允许手动修改
    先进先出法对公司而言先获得的存货先销售出去使留下存货的日期离现在越近存货价值越接近现在的重置价值在物价上涨时此法可实?#32440;系?#30340;销货成本较多的盈余
  • 相关图片如下


版本号V5.0N0527.396更新2014-05-29 升级功能说明下载
  • 集信
  • 说明:集信将固话手机与客户的通讯均记录在CRM系统中生成通讯日志固话通话录音排名统计等数据汇总大大方便了行销人员回顾客户沟通要点不遗漏任何有价值线索
  • 功能实现与客户使用固话需X800通讯和手机需掌中宝用户通讯支?#20540;量?#22312;客户视图中查看该客户所有通讯日志
    固话来电录音需要X800录音盒支持
    通讯数据总量的趋?#21697;?#26512;?#22242;?#21517;?#21592;?/span>
  • 硬件连接方法如下图


  • 相关图片:



版本号V5.0N0401.23C更新2014-05-28 升级功能说明下载
  • 单据打印模板
  • 说明:公司因行业和业务?#27573;?#30340;多样化双?#28966;?#38144;的?#23616;?#21644;公司内部流转的凭据样式?#19981;?#23384;在多种样式为满足企业的这一需求XToolsCRM在原单据打印模板方式即富文本模板保留的基础上增加word打印模板实现word格式模板直接上传且支持多模板这一功能的应用将会让单据打印模板的设计更加便捷?#34892;?#29575;样式更加丰富
  • 主要功能支持word.docx格式模板上传
    直接添加多个word模板多3个
    word模板的导出支持图片显示
  • 相关图片如下

版本号V5.0N0402更新2014-05-13
  • 新增报价单增加单号管理
    说明单号支持自动生成?#31579;?#25454;公司应用情况设置后再使用



  • 新增报价单增加分类字段
    说明?#31579;?#25454;公司需求自定义显示分类内容且支持查询


  • 新增报价单增加预估毛利显示
    说明需要有成本价管理权限


  • 新增报价单明细增加金额大写值


  • 新增产品下的重量增加单位g


  • 优化打天下LBS
    1.打天下轨迹查询时去掉了轨迹播放
    2.LBS中支持老板用户使用轨迹查询时直接查询离职用户的轨迹数据
    3.LBS工作台地图显示
    1不再显示离职用户的数据
    2只显示本人及下级用户的数据
    4.打天下PC端实景照片等人员查询优化
  • 掌中宝
    增加速建客户
    说明在手机客户端中录入简单的内容即可快速生成客户信息
    首次沟通要点是为在外拜访客户的行销人员而设计将繁琐的沟通过程简化操作快速?#34892;?/span>




    增加掌中宝安卓版支持本地缓存
    说明掌中宝新建数据本地缓存功能是针对中国数据网络环?#31216;?#36941;不是很稳定的情况设计的

    业务人员使用掌中宝可能会在任?#20301;?#22659;中新建CRM数据比如客户联系人日报任务等当遇到乘坐地铁或走进建筑物等数据网络不能覆盖的地方时不会让正在录入的新建内容丢失系统会将新录入未保存的内容缓存在手机在数据网络?#25351;?#20043;前手机运行其他app或者关闭掌中宝都不会影响缓存的内容直到网络回复后点击保存提交成功这种设计对于外勤业务人员带来很大的便利解决了弱网链接下不敢新建数据或移动状态下担心新建中断丢失的问题

    增加掌中宝中的回款计划增加了备注字段
    优化拍名片功能优化会将名片信息同时建入手机的通讯录中
版本号V5.0N0401.23C更新2014-04-15 升级功能说明下载
  • 新增付款计划审批
    说明为了更好管理支出款项需要在支付前提出申请由相关人员通过后再支付款项综合系统功能需要新建一个付款计划并申请审批审批同意后生成付款记录
    注意开启付款审批后无论费用多少都需新建付款计划审批同意后生成付款记录不允许直接新建付款记录


  • 新增自动生成客户助记简称
    说明简化客户录入步骤提高工作效?#30465;?#22635;写客户名称后系统自动生成客户助记简称用于客户查询等功能


  • 优化发货单中发货人字段内容大支持16个汉字
    优化已执行完成的店面单可以不操作撤销就可?#21592;?#36753;发货信息发货单号重量发货日期等
    优化报价单等导出word或Excel显示优化
    优化增加用户时密码信邮件内容是乱码的现象
    优化合同订单批量编辑操作中批量修改订单状态
    优化盘点或库存初始化导入表
    修正升降职时对离职用户的数据处理当部门删除后此部门主管不再能看到?#32654;?#32844;用户的数据

版本号V5.0N0227.2B8更新2014-02-24 升级功能说明下载
  • 做年终奖入口薪资管理工作台


  • 进入做年终奖页面如下图


版本号V5.0M0122.3C4更新2014-01-24
  • 新增 产品列表增加库存量合计值
    说明方便?#24378;?#31649;人员查看系统所有产品的总库存量?#26696;?#25454;分类下所有产品的库存量


  • 新增 客户列表财务数据支?#20540;?#20986;
    说明方便财务人员导出财务数据做进一步的分析统计


  • 新增个人客户手机号码重复警示
    说明当两个联系人手机号码重复时系统将提示有重复您可以根据公司?#23548;是?#20917;判断对应客户是否重复防止撞单?#35748;?#35937;



  • 新增增加报价明细支持按客户或产品查询报价情况
    说明方便根据产品查询出客户有过报价?#30475;?#25253;价的详?#24863;?#24687;



  • 新增功能产品列表增加关注库存?#20445;?#36873;定查看某仓库库存量
    说明方便在产品列表直接查看某个仓库的库存量适用于各地域分销仓库的管理对当地业务人员增加当地仓库库存的列表式显示


  • 新增功能发货时弹出界面增加发货单号重量 运费?#24615;?#20844;司
    说明方便客户操作发货时直接录入发货单相关信息


  • 新增国家信息增加列支敦士登安?#34013;?#22622;舌尔 斯洛?#21738;?#20122;的国?#35270;?#21517;缩写SI
  • 新增SFA支持300字的长短信

  • 优化待办任务等定时短信更新
  • 优化支持长短信发送
  • 优化客户视图内的行动历史记录支持按日期?#21028;?/li>
  • 优化单次客户导入大支持1000条
  • 优化单个公海客户上限扩大至5W
  • 优化入库单高级查询支?#30452;?#27880;内容查询
  • 优化登录界面用Q绑定更新图片
  • 优化登录超时后自动退出的问题
  • 优化登录时空白界面后自动跳转至登录测速再进行登录
  • 优化序列号应用管理
  • 优化国家按首字?#27010;判?#26174;示
  • 优化报价单转成订单后可自动生成订单号
  • 优化系统的附件上传支持多选单个文件小于10M
  • 优化同比环比报表的数据量上限扩大至1000
  • 优化综合报表查看数据上限扩大当数据3000可直接查看3000数据20000可导出查看当数据20000系统无法生成报表
  • 优化当启用外币时将采购单价?#32422;安?#36141;明细备注显示在进货平均成本价的采购记录中
  • 优化系统统计图的flash生成更新
  • 优化当产品品名中含有英文下单引号时操作库存初始化时的提示内容调整
  • 优化项目成员编辑项目基本信息的提示内容

  • 修正客户视图中短信日志记录不全的BUG
  • 修正客户导入模版中导入大客户数量说明
  • 修正客户列表高级查询中省份中多余选项
  • 修正成本价算法有外币时的计算值修正
  • 修正采?#21644;?#36135;序列号异常操作的BUG
  • 修正启用智能应用第二种算法引起的数据值BUG
  • 修正退货的店面单影响合同订单列表发货字段
  • 修正维修工单影响综合报表中毛利汇总统计
  • 修正用户名全是数?#36136;保?#36873;人界面会出现两个同名用户的BUG

  • 更新销售漏斗flash更新
  • 更新云南?#32435;较?#26356;新为?#32435;?#24066;

  • APP
  • 增加掌中宝增加说日报功能


  • 修正掌中宝中审批人显示的BUG
  • 修正掌中宝纪念日界面中客户名与联系人姓名超长重叠
  • 修正LBS?#22909;?#26377;定位权限的用户可以登录LBS
版本号V5.0M1118.2C6更新2013-11-18 升级功能说明下载
  • 新增 用户管理快速上手指南
    基本?#25293;?#29992;户分为老板和普通主管助理员工多支持9级部门结构
    入口老板职能->账户->用户管理
    新注册的试用账户自动有一个Boss用户和一个销售部
  • 部门管理
  • 新增功能新建部门
    说明点击公司或部门可新建下级部门如下图


  • 新增功能设置部门主管
    说明先在部门内新建普通用户再将其设置为部门主管两种设置方式如下
    方式1.点击部门选择该用户作主管


    方式2.直接点击用户图标并点击作主管


  • 注意部门的其它注意事项
    若部门有红色边框显示则表明部门没有主管 或 多于1个主管
    拖拽部门可实现部?#20598;?#37096;门内用户的位置调整

  • 用户管理
  • 新增功能新建用户
    说明Boss用户需在公司下新建点击公司或部门新建普通用户如下图


    注意电话和E-Mail为必填项用于发?#20820;?#30721;
    新建用户时姓名和用户名不允许重复

  • 用户相关操作
    说明点击用户头像详细可查看用户信息如下图


    在该界面可进行编辑改密码改头像离职换部门升boss等操作

  • 新增?#33322;巧?#35774;置
    说明XToolsCRM将用户工作职能分为八?#32440;巧?#38144;售管理产品管理采购管理仓库管理客户服务维修管理财务管理和市场活动
    入口老板职能账户?#24039;?#35774;置
  • 新增功能?#24039;?#35774;置
    例如以设置财务管理?#24039;?#20026;例点击财务管理后的设置?#20445;?#22914;下图


    在弹出的界面中点击空?#21331;}?#25480;权唐青山?#38381;?#20010;?#24039;?#26435;限如下图


  • 新增功能?#24039;?#26597;看
    说明为快速了解每个用户都有什么?#24039;?#21487;点击?#24039;?#21518;的?#23433;?#30475;具有此?#24039;?#30340;用户会在?#20063;?#32467;构树中突出显示姓名为红色并且姓名后有相应的?#24039;?#26435;限图标
    以查看拥有财务管理?#24039;?#30340;用户为例如下图


版本号V5.0M1029.367更新2013-11-01
  • 新功能 需交?#38431;?#24211;存?#21592;?#34920;增加显示条件
    说明为了方便查看哪些产品是?#34987;?#29366;态及时调整产品库存量


  • 新功能掌中宝增加日报回复的提醒


  • 优化日程任务日历支持下级用户查询
    说明支持拼音字头查询下级用户


  • 优化合同标签页中支持审批待申请数据筛选
    说明方便查询出所有合同是是待申请的数据
  • 优化多次操作客户转移后转移日志只记录后一次操作动作
  • 优化薪资中临时增和临时减的备注可以在邮件中显示
  • 修正非BOSS用户无法新建子规格的BUG
  • 修正同一台电脑IP受限的BUG
  • 修正有财务?#24039;?#30340;人员无法看到店面单的BUG
  • 修正扫描码中出现-时的BUG
  • 更新苏州市吴江区更新
版本号V5.0M0828.455更新2013-09-29
  • XTools掌中宝
  • 新功能听日报
    说明听日报有多种应用场景老板或主管驾车时可以听日报等咖啡时可以听日报甚至地铁没信号?#37096;?#20197;用缓存听日报
    利用碎片时间及时处理提高工作效?#30465;?br>并支持语音回复解放双手创新应用
        



  • 新功能统计图表
    说明增加了客户类型统计合同订单额人员分布回款趋势/天等统计图表的手机查看
        

  • 新功能拍名片
    说明用手机?#32435;?#21517;片便可识别后自动加为CRM客户
    拜访客户交换名片时值得炫耀的便捷应用
        

  • 新增手机上直?#20248;纳?#29031;片作为产品图片上传
  • 优化支持合同订单\采购单的申请审批操作
  • 优化销售漏斗显示样式修正
版本号 V5.0M0927.401更新2013-09-16
  • 新增维修工单增?#29992;?#21033;字段
    说明在维修工单中增加毛利?#20445;?#24403;工单状态结束时即可在维修工单中显示该单毛利更加方便对售后服务期的利润统计


  • 新增发货单高级查询增加对应客户
    说明通过客户名称查询更加方便查看与该客户相关的发货单据


  • 新增销售机会列表增加更新字段
    说明销售机会视图中任意数据有变动均视为该机会的更新销售机会的跟踪周期一般较长通过更新日期了解该机会的近一次更新日期更有利于我们对机会的跟踪管理


  • 新增月度回款目标和完成增加年份选择
    说明 每一个销售人?#26412;筛?#25454;?#32422;?#30340;需求切换工作台年份回款和完成?#20445;?#23454;现自我激励及对销售目标的及时掌控


  • 新增企业Q与CRM系统绑定使用
    说明当贵司在使用XToolsCRM客户管理软件同时也在使用企业QQ时即可启用此功能即可更加方便的在CRM系统中发起企业QQ对话从而提高我们的沟通效?#30465;?br>


  • 优化1.系统操作选人多界面优化
    说明支持用户名字查询后选择提高准确?#30465;?br>

  • 优化147号?#38382;?#29992;通道短信发送
  • 优化隐藏登录测速界面
  • 优化预付款批量编辑操作
  • 修正入库单中,新建子规格产品保存时,部分信息不成功的BUG
  • 修正公海认领的并发操作的BUG
  • 修正订单退货引发的序列号BUG
  • 修正部分国家信息无法导入的BUG
  • 修正基准产品删除后,对应子规格产品导入的BUG
  • 修正截取上传照片无法操作的BUG
  • 修正有退款的店面单,没有过滤权限的BUG
  • 修正客户合并时,预付款项未合并的BUG
版本号V5.0M0606.3CF更新2013-06-13 升级功能说明下载
  • 新增多公海应用
    说明客户公海是一种压力型销售管理工具可?#20801;?#29616;公?#37096;?#25143;?#35797;?#30340;分配使客户价值大化
    公海视图是一种集成化的公海数据界面集中显示了公海的相关数据公海客户和公海统计公海统计包括公海客户人员统计公海数据概要其中公海概要有签约汇总回款汇总费用汇总公海统计对公海管理者?#29616;?#35201;且公海用户的公海界面没有公海统计数据
    公海视图的好处提高公海的使用效率方便公海的管理者在一个界面快速了解公海客户的分配情况及跟踪情况对整个公海情况做到全部把控
    公简单的说只要是跟公海相关的事情公海管理者在公海视图中就可以操作?#23433;?#30475;公海视图如下

  • 新增店面单退货操作
    说明对于已经执行完成的店面单可以执行退货管理退货管理包括退回产品的入库管理和退款管理两部分
    店面单退货的办理方式和订单退货一样均在相应的视图内操作
    有退货权限的人员在店面单视图右上?#24378;?#20197;看到办理退货按钮点此按钮会弹出编辑明细的界面如下图

  • 新增合同订单列表增加已开票金额汇总
  • 增加入库单列表显示对应供应商
  • 增加印模版中添加晚发货退货状态订单状态通配
  • 优化周月报的提交情况中隐藏离职用户
  • 优化新建的配方案显示在上方
  • 优化隔天发货时发货日期显示
  • 优化山东省潍坊?#34892;姓?#21306;划信息更新
  • 修正库存台账打印BUG
  • 修正维修工单的配件明细不能删除的BUG
  • 修正店面单毛利计算BUG
  • 修正掌中宝在个别iphone4siphone5note写日报显示乱码的BUG
  • 修正掌中宝登录用户权限BUG
版本号V5.0M0425.26E更新2013-04-25 升级功能说明下载
  • 新增采?#21644;?#36135;管理
    说明对于采?#21644;?#25104;无入库部分入库?#32422;?#20837;库完成的采购单可以执行退货管理退货管理包括退回产品的出库管理和退款管理两部分
    采?#21644;?#36135;管理菜单如下图


    退货办理如下图


    有退货的采购单显示如下图

  • 新增系统账号绑定QQ登录
    说明在线沟通已成为当下一种主要方式而QQ由于它的方便快捷安全自由已成为首要选择基于QQ的这些优势为了更方便用户登陆CRM系?#24120;?#30331;录方式增加QQ号绑定CRM账号登录只要QQ在线就不用重复输入账号密码一步实现快速登录
    公司首?#24120;?#29992;QQ号登录位置如下图


    绑定授权界面如下图

  • 新增富文本编辑器中的图片支持批量删除
  • 优化产品名称超长在编辑明细界面显示
  • 优化退货时多个序列号生成后采购/订单视图显示
  • 修正客户查询中特殊字符的处理
版本号V5.0M0410.432更新2013-04-11 升级功能说明下载
  • 新增预付款
    说明预付款是指客户预先支付的款项要求企业在短期内以?#25345;?#21830;品提供劳务或服务来抵偿系统中的预付款主要用于B2C的销售模式即客户消费时先预存资金后期从预付款中扣除消费金额
    基本流程如下图

    支持预付款充值充值赠送如充1000送200消费扣预付消费时既扣预?#38431;指断纸w?#20313;额查看等应用
    功能启用预付款及设置预付款余额预警
    说明启用预付款时需要先设置预付款余额预警方便管理此类客户消费情况 如图

    功能预付款充值
    说明启用预付款后在客户视图中回款记录下面会出现预付款充值的模块可以新建预付款
    如图

    功能预付款消费
    说明在有预付款的情况下发生消费可以通过在回款记录中新建预?#26029;?#36153;来扣除预付款
    如图

    功能预付款余额查看
    说明客户视图基本信息中查看预付款余额及消费明细

  • 新增调拔装配出入库单支持打印且支持模版编辑
  • 新增各打印模版支持产品图片和编号显示导出的打印不支持
    Boss用户在账户---系?#25104;?#32622;---单据打印模板中?#20445;?#28857;击对应的模板勾选显示产品图片和显示产品编号/条码如图

  • 新增客户扩展字段支?#20540;?#20837;
    在CRM系统中Boss设置扩展字段如图

  • 新增个人客户视图增加?#25353;?#24314;日期照片
  • 新增个人客户导入时增加生日字段?#20445;?#20010;人客户和企业客户的完整模版
  • 新增入库单增加填单人
  • 新增回款计划高级查询增加备注
  • 新增CTI弹屏界面陌生号码来电时可以直接新建客户信息
    启用CTI后陌生号码来电时会弹出如下图的界面如图

    点击图中的记入新客户会弹出如下图的界面填写客户和联系人信息保存如图

  • 新增优化订单创建者是离职用户时申请审批的操作
  • 新增优化导出的EXCEL中金额支持自动求和
  • 新增优化升降职时被升或降人员强制退出系统
  • 新增优化销售目标设置界面优化
  • 新增优化工作台模块刷新显示
  • 新增优化频繁操作的高并发现象
  • 新增优化更新CTI说明书WIN7系统应用及一些常问题处理方法
  • 新增优化LBS工作台离职用户优化显示
版本号V5.0L1122.3A1更新2013-01-07 升级功能说明下载
  • 新增薪资管理
    说明XToolsSalary是XTools旗下薪资管理软件帮助?#34892;?#20225;业实现薪资的信息化管理和控制
    XToolsSalary功能说明花名册人员工资项目设置自动计算的公式设置工资设置做工?#30465;?#24037;资审核的权限控制
    做工资支持参数计算历史?#21592;取?#24037;资变更临时调整零头累计
    审核基本项变化红色提示审核驳回意见传递修改后的二次审核
    其它工资单打印短信发工资单邮件发工资单?#21462;?br> 如下图

  • 功能权限设置
    权限设置分为花名册管理工资项设置做工资和发工资和工资查看设置选择需授权的用户点击设置即可
    注意被赋予权限的用户必须重新登录后可以获取权限即授权后重新登录才生效
    花名册管理拥有花名册管理权限的用户可以完成CRM人员的导入新增人员编辑删除人员停发?#25351;础?#20851;联CRM人员等操作
    如下图

  • 功能设置工资项
    工资项构成基本增项浮动增项基本减项和浮动减项基本增和基本减属于工资中的固定项只在工资调级时变更浮动项多用于绩效和
    奖惩项目的设置支持公式计算每月可变更
    添加人员后即可设置该员工的工资项点击设置工资项进入工资项设置页面
    如下图

  • 功能设置浮动项
    浮动项的应用是为了满足公司的不同需求利用数学公式可以轻松的计算工资中的提成奖金全勤奖?#21462;?br> 如下图

  • 功能做工资
    进入做工资页面左上角显示做工资的月份工资单列表显示所有做工资人员的姓名工资项和状态下方有完成工?#30465;保?#36865;老板审核的按钮
    如下图

  • 功能审核工资
    如下图

  • 功能查看薪资统计
    如下图

版本号V5.0L1127.368更新2013-01-06 升级功能说明下载
  • 新增智能财务引擎
    说明应收款在企业销售业务中是管理层非常重视的一个指标清晰条理及时地催促应收款是?#34892;?#25552;升企业?#32440;?#27969;的方式
    根据?#34892;?#20225;业的业务习惯XTools专门设计开发了智能财务引擎由三部分组成
    智能应收引擎?#27721;显级?回款发货额-回款开票额-回款三种智能应?#36134;?#27861;
    智能回款匹配记录回款时匹配同客户或同合约内回款计划并支持自动拆分
    客户财务数据列表新增以客户汇总的6种财务数据列表强力推荐
    如下图

  • 新增智能回款匹配
    说明当回款金额与回款计划的金额不等保存回款记录后为了智能方便快捷的匹配到对应的回款计划实现回款计划与回款记录的准确联动会弹出一个智能回款匹配的界面让其选择对应的回款计划一个回款记录可?#20113;?#37197;多个回款计划?#26131;?#21160;拆分出回款计划(未回)
    智能回款匹配主要功能如下
    记录回款时匹配同客户或同合约内回款计划并支持自动拆分
    如下图

  • 新增客户财务数据列表
    说明方便使用系统的人员在一个界面快速便捷的了解?#32422;?#23458;户的财务情况
    客户财务数据列表主要功能如下可管理客户联系人之间的组织关系利于跟单推进
    如下图

版本号V5.OL1115.3D3更新2012-12-24 升级功能说明下载
  • 新增客户导入
    说明动态生成导入模版导入前数据预览
    客户导入主要功能如下
    导入模板中的自定义字段的选项内容根据数据?#20540;?#35774;置动态生成
    支?#20540;?#20837;前的客户数据预?#32769;?#31034;并对数据进行校验和错误提醒
    支持Excel格式文件上传导入
    一次多可导入2000个客户
    如下图

  • 新增国家省份自定义
    说明支持外贸行业对国外国?#39029;?#24066;的管理
    主要定义
    支持外国国家省份州的自定义
    支持外国国家和省份州导入?#22242;?#37327;编辑
    支持外国国家省份州自定义权限设置
    如下图

  • 新增联系人树形显示
    说明可管理客户联系人之间的组织关系利于跟单推进
    如下图

版本号V5.0L1016.39E更新2012-10-23 升级功能说明下载
  • 新增合同订单多级审批
    多级审批主要功能如下
    单级多级二选一审批路径自定义
    一人否决即否决各级同意为同意
    变更明?#24863;?#35299;锁审批错了可重审
    全部结束要封存?#32454;?#31649;理好处多
    如下图

版本号V5.0L0905.3B3更新2012-09-05 升级功能说明下载
  • 新增合同订单采购单维修工单号自动生成
    支持订单号采购单号维修工单号自动生成同时支持订单号采购单号手动录入
    说明书里有

  • 新增客户扩展属性自定义
    支持字段名称?#32422;?#23383;段内容的自定义自定义扩展属性分为三种类型普通型分类型日期型
    说明书里有
  • 新增联系人查询
    联系人支持如?#24405;?#31181;信息查询
    1 支持联系人姓名拼音字头查询
    2 支持联系人手机号电话号码查询
    3 支持联系人邮箱查询
    4 支持联系人QQ/MSN查询
    说明书里有

  • 新增产品分类?#21028;R?
    产品分类可支持如下功能
    1支持上?#24405;?#22836;移动?#21028;?br> 2支?#36136;?#21160;录入正数?#21028;?#21495;?#21028;?br> 3支持各级分类?#21028;?br> 说明书里有

  • 新增产品类别查询
    支持包含子分类不包含子分类两种查找方式满足不同情况下的查询
    说明书里有

版本号V5.0L0612.3C1更新2012-06-19 升级功能说明下载
  • 库位管理
    在仓库管理?#24039;?#24037;作台库存下拉菜单中

    在库位管理列表可以看到新建按钮点击创建库位创建库位的时候有两种情况 情况一只新建库位不录入存放产品如下图所示

    入库单如下图所示

  • 批量转公海客户公海客户批量转为普通客户
  • 离职用户的隐藏
    授权用户可在合同订单等选择所有者时查看并选用离职用户查看界面如下图所示以回款记录为例

    当离职用户的名字显示不完整时可把鼠标放到名字上就会浮现出名字的全称如下图所示
  • 统计图表在IE浏览器下的显示效?#30465;?
  • 随身行中助理用户申请授权使用
  • LBS中客户查询中的特殊符号
  • LBS中客户拜访时查询客户
  • LBS中定位用户不显示用户名
  • 同一地点轨迹播放?#27492;?#24207;显示数字
  • 日周月报汇总页面中日历和用户重叠的问题
版本号V5.0K0313.976更新2012-3-15 
  • 装配方案选择时优化为可以根据输入内容自动联想匹配相关方案
  • 产品列表增加图片式列表
  • 公海中客户收回天数优化为手动输入
  • 修正维修工单中无法选择本部门维修人员的bug
  • 修正企业客户完整版导入时可能出现异常的bug
  • 修正批量删除开启审批后的订单后无法在回收站中?#25351;?#30340;bug
XToolsLBS打天下 发?#36857;?012-3-5说明手册下载
  • 打天下是XTools旗下一款基于位置的管理行销团队和外勤事务的解决方?#28014;?#23558;位置服务与CRM客户关系管理完美结合
  • 为您呈现人员?#35760;?#31649;理终?#31246;?#35775;管理为管理视点的企业人员管理聚焦的优化管理实?#36136;?#27573;与佳?#23548;?br> 帮助您的企业提高工作效率并节约企业人员管理成本为企业高效调度员工?#35797;?#25552;供技术支持

  • Android系?#21576;?#26426;端应用app打天下
  • PC端管理界面
版本号V5.0K1209.310更新2011-12-23         升级功能说明下载
  • 客户公海
    客户公海是一种压力型销售管理工具可?#20801;?#29616;公?#37096;?#25143;?#35797;?#30340;分配
  • 主要特点
    可将公共的客户?#35797;?#35774;置为公海客户将公海客户分配或领取给某些销售每个销售只能领取一定数量的公海客户且在期限内必须达成签约或回款否则客户就会自动回归公海客户池中重新分配给其他销售
  • 我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保?#24076;?#32780;不是过度?#35272;?#21387;力




手机版升级Android App 和 iOS App 发布 更新2011-12-15         Android App说明下载
  • 行销人员的移动工具客户随身业绩随心
  • 速记功能10倍提高要点记录的效率
    • 在PC版CRM中可以定义速记模板自动带有初次沟通和?#25353;?#27454;记录两套模板?#31579;?#25454;行业特点或关注要点自行定义速记模板
    • 速记模板由问题点和选项两部分组成手机上的app会自动读取新的模板数据供外勤人员使用
  • 速录功能确保完整及时地记录当时对客户的感受对于繁忙的业务人员非常适用
    • 业务人员在外环境比较特殊无法使用速记时可以用录音暂时记录事务要点比如刚与客户沟通的要点等
    • 录音采用AMR格式音质清晰且文件较小自动上传至PC端CRM不会消耗用户过大的3G或GPRS/EDGE流量
    • 录音文件在保存时可自动把录入的客户名与CRM中客户简称相匹配加入相应的客户视图中?#19968;?#22312;销售工作台
  • 快拍功能适用场景很多比如业务人员记录客户的厂区或办公场景比如记录竞争?#20801;?#30340;促销现场比如与客户接洽人的合影比如分销商的铺货上架情况等
  • 授权功能对外勤业务人员的帮助在于1)及时获取上级授权 2)完整的授权记录避免通过电话沟通或短信授权引发的理解差异避免授权过程丢失
  • 手机版CRM在线查询客户撰写和查看日报查库存看客户视图新建客户?#32676;b纳?#21153;活动
版本号V5.0K1014.25E更新2011-11-15         升级功能说明下载
  • 新增光荣榜
    支持?#25788;?#21495;上榜人说明展示和停展日期观众对上榜人员送花鼓掌下战书查看?#19994;?#21382;史荣誉等
  • 新增塞尔维亚 Serbia斯洛?#21738;?#20122;Slovenia ?#20998;ޡ?#27874;多黎各Puerto Rico 北美洲?#21592;?#20122; Gambia 非洲等国家信息
  • 新增?#21644;?#35745;图表综合报表同比环比等表中过?#36865;?#36135;数据的说明
  • 新增维修部数量扩大到24个
  • 新增客户视图添加地图功能
    支持查客户地址在地图上打标记查询该客户周边的客户等功能

  • 新增所?#34218;巧?#28155;加更多菜单
  • 新增切换宋体雅黑字体操作

  • 新增年终数据大盘点中去年和今年的数据统计
    新增老板用户上手引导视?#21040;?#31243;升级
  • 优化5.0界面显示
  • 优化工作台任务新建及列表高级查询时系统离职用户显示
  • 优化右上角?#24049;?#25805;作
  • 优化权限变更后需要用户重新登录的操作尽量减少重新登录的刷新方式
  • 修正二次打开公告时无法新建表格插入图片等问题
  • 修正CTI统计表一和二数据量大于10000条时无法查看统计的BUG
  • 修正?#22909;?#26377;成本价管理权限的库管在台账中不显示入库合计金额值
  • 修正销售预测日期控件错误提示的问题
  • 修正店面型销售单的重量字段BUG修改
  • 修正富文本编辑器中的编?#20598;?#36793;框显示问题
  • 修正个人版的附件删除功能
  • 修正短时间内连续操作系统导出对系统数据的影响
版本号V5.0K0913更新2011-09-25         EDM功能说明下载
  • 增加XToolsEDM
    许可邮件发?#22836;?#21153;可大幅度提升群发邮件的到达率并支持发送报告的查看和分析?#34892;?#23454;现邮件营销功能
    客户-联系人筛选方案

    确认收件人列表

    制作邮件模板并发送

    检查邮件发送报告

  • XToolsEDM采用了FocusSend的模板编辑和许可发送引擎
    FocusSend是国内专业的许可邮件发?#32479;?#21830;具有丰富的邮件营销经验帮助过很多著名品牌设计邮件营销或邮件服务系统
    他们的客户包括宝马哈根达斯安居客惠普中国……
    XTools引入这个先进的EDM平台希望让更多?#34892;?#20225;业能够直接应用专业的EDM技术使用邮件营销提升客户满意度提升销售业绩
版本号V5.0更新2011-07-25         升级功能说明下载
  • ?#24039;?#21069;所未有的易用感受
    增加与职能相关的?#24039;?#35774;置包括销售产品管理仓库管理财务维修客服市场全方位覆盖企业内的业务体系赋予每?#32440;巧?#29992;户专门的工作内容和菜单让每个人都在软件上看到?#32422;?#29087;悉的工作
  • 风格时尚风?#19994;?#23567;清新格调
    蓝天白云清风翠竹轻松而愉悦的全新界面风格设计秉承当前互联网应用流行的小清新风格不仅为您带来愉悦的使用感受更愿为您和您的团队舒缓一点工作压力
     
  • 部门?#21644;?#21160;协作的组织引擎
    选人可以直接选部门或者直接连选子部门这太方便了尤其是对于大团?#26377;?#20316;效率简直可以?w10基于部门的组织管理符合企业的日常运作习惯很容易上手
  • 用户关注团队的自我感知
    每个用户都能上传?#32422;合不?#30340;照片作为头像我们不仅是在使用软件工具更是在工作?#34218;?#31435;和传播?#32422;?#30340;风格优势强项和特点谁说工作冰冷枯燥当你看到一个个熟悉的面?#20303;永?#30340;微笑感受到的不仅真实的温暖更是一个团队强大的?#21171;小?#20570;好小我成就大我关注公司从我开始
版本号V3.5K0408.3CE更新2011-04-09         升级功能说明下载
  • 采购审批功能
  • 海量数据执行时的进度报告包括批量共享和转移客户群发短信批量客户任务清空回收站
  • 沟通兔优化
    在?#19994;?#27807;通兔在线或者沟通页面可查看该主题是依附于什么数据客户或者待办任务发起的
    在发起今天继续沟通后在沟通页面可以查看近一天的沟通内容
    主题参与沟通人数大支持到85人
  • 单表导出权限升级为对某个数据表导出授权取消了统一授权的方式
版本号V3.5K0319.9AD更新2011-03-19         沟通兔功能说明下载
  • 正式发?#36857;?#27807;通兔
    在经历了3个月的试运行之后全面正式发布沟通兔功能
    沟通兔用于企业内部的即时沟通不需要安装客户端支持沟通历史的保存和查看?#38431;?#20110;QQ等客户端的临时群工具



    小贴士XTools的员工对此功能极度?#35272;担?#25105;们的应用经验表明
    人数越多的企业用沟通兔越可以节约大量的时间这是一个跨越空间和时间的沟通协作工具
版本号V3.5J1115.3E7更新2011-01-15         升级功能说明下载
  • 年中数据大盘点
  • 销售费用审批权限优化
  • 同比环比支持退款
  • 库存台账增加库间周转的过滤
  • 开放数据日志查看权限
  • 产品名称在明细列表中分列显示
  • ACC电子账本的页面跳转
  • 客户转移日志分页查看保留时间增加至50天
  • 产品分组权限功能优化
版本号V3.5J1115.3E7更新2010-11-17         升级功能说明下载
  • 联系人纪念日功能支持多种纪念日支持农历
  • 联系人视图新增系统短信和邮件历史
  • 客户的标签云分类
  • 订单打印支?#36136;?#36135;人信息
  • 维修工单选用和查看序列号历史
  • 仓库支持数量增加至500
  • 采购单和订单关联
  • 合同订单新增统?#21697;?#26512;
  • 客户任务优化和客户视图增加显示
  • 回收站的优化
  • 订单报价单采购单发货单明细?#21028;?br>
  • 出入库编辑界面的?#21028;?/li>
  • 订单明细采购单明细编辑时产品树的?#21028;?#21151;能
  • 采购单增加预计到货日期
  • 数据快照增加数据模块的说明
版本号V3.5J0915.301更新2010年9月25日         升级功能说明下载
  • 新增序列号管理
    支持在库SN录入历史SN补录出入库SN仓库调拨SN装配SN店面型销售单SN退货SN等
    支持SN历史查询SN出入库台?#30465;?#23458;服查询SN确定客户






版本号V3.5J0826.2BB更新2010年8月27日        升级功能说明下载
  • 新增安全登录客户端
  • 新增USBkey登录和OTPkey登录
  • 新增用户管理中允许和禁止使用密码登录
版本号V3.5J0815.3A0更新2010年8月15日       升级功能说明下载
  • 新增维修工单支持三?#22336;?#24335;直接记录配件和费用接单-维修-交付接单-检测-维修-交付




  • 库存流水列表增加初始化库存撤销
  • 客户视图中合同列表的审批相关界面优化
  • 系?#25104;?#32622;的操作记入系统日志
版本号V3.5J0625.3BF更新2010年6月20日       升级功能说明下载
  • 新增多币种功能支持多币种订单多币种采购单多币种







  • 新增库管直接发货的功能
  • 新增库管人员参?#32423;?#21333;回款金额与审批状态
  • 新增订单明细增加对审批状态的显示
  • 新增往来对账增加退货和退款
  • 新增客户视图商务信息摘要增加退货影响
  • 新增回收站增加查询条件
  • 新增审批封存增加出库发货的控制
  • 新增导出数据单表全部记录系统日志
  • 新增客户视图里订单列表优化
  • 新增订单打印默认模板增加订单id
版本号V3.5J0526.3CD更新2010年5月7日       升级功能说明下载
  • 新增订单审批审批表工作台审批提?#36873;?#23457;批后锁定执行完成封存等功能 


  • 新增发货单明细显示设置可自选在发货单明细中的字段并在打印时同时生效 
  • 新增产品可设置分组权限读权限和写权限 
  • 新增手机版全面升级快速新建客户编辑数据审批日周月报查看ACC汇总数据
  • 新增手机版登录加入系统日志
  • 新增客户导入支持全部字段的完整模板 
  • 新增采购单打印模板设置功能 
  • 新增销售机会可关联客户联系人 
  • 新增?#21512;?#30446;型跟单新增售前阶段漏斗 
  • 新增采购单增加与采购产品相关的统?#21697;?#26512;表 
  • 新增工作台热点客户模块和待办任务模块支持参数自定义 
  • 优化订单打印模板发货单打印模板增加支持字段 
  • 优化客户批量共享支?#32622;?#39029;选择100客户 
  • 优化销售机会漏斗升级为动态漏斗 
  • 优化登录界面遇到错误提示时自动保留用户名公司名 
  • 修订登录时公司名中有空格时出现加号的Bug 
  • 修订单表数据导出时个别字段无法导出的Bug 
版本号V3.5J0319更新2010年3月16日       升级功能说明下载
  • 新增订单增加退货标记 
  • 新增订单增加预估毛利的自动计算 
  • 新增订单的成本微调工具 
  • 新增日程系统界面可以选择下级人员 
  • 新增在客户管理中增加?#26102;?#30465;地?#23567;?#21306;县地址电话的联动关系 
  • 新增装配单增加自由装配 
  • 优化写日报没?#34892;?#24635;结内容将不能提交 
  • 优化调拨单增加库存确认的撤销 
  • 优化调拨单执行时库存不足将提示出具体产品 
  • 优化日报汇总对全体人员开放 
  • 优化?#21644;?#36135;单明细编辑 
  • 优化订单毛利计算考虑退货情况 
  • 优化客户批量转移共享操作优化 
  • 优化工作台新?#30452;?#35835;界面优化 
  • 修订修复客户合并时个人客户合并到个人客户的判断Bug
版本号V3.5J0129更新2010年2月9日       升级功能说明下载
  • 新增云登录
  • 新增订单退货支持退货产品入库和退款管理

  • 新增客服控制台搜索增加对电话号码的支持
  • 优化采购单记录不计算库存产品的优化 
  • 优化?#25788;?#24211;单增加几种?#21028;?#26041;案 
  • 优化日周月报增加是否只提醒直接下级的设置 
  • 修订采购单和店面销售单不显示停售产品 
版本号V3.5I1229.2A8更新2010年1月8日       升级功能说明下载
  • 新增库存台?#30465;?span style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:宋体;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family: "Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA">反应某一个阶段的库存期初值期末值期间的入库和出库合计
  • 条码扫描识别产品

  • 新增菜单中客户查询支持用电?#23433;?#23458;户
  • 新增输入字段内容超长时的提醒
  • 优化新建客户联系人的关联
版本号V3.5I1229.2A8更新2009年12月25日       升级功能说明下载
  • 新增产品增加多规格实现多种计量包装多种颜色尺码?#32422;安?#20998;销售的 


  • 新增产品新增批次实现多批次管理 
  • 新增产品装配管理
  • 新增周报月报支持提交日期设置和提醒补充和回复打印汇总等 
  • 新增日程待办任务记录增加周/月历视图 

  • 新增日程待办任务输入日期冲突查看 
  • 优化将短信内容增加到70个汉字/条 
  • 新增产品和联系人照片可删除功能 
  • 新增打印快递单增加操作人操作时间部门 
  • 优化采购明细高级查询中添加客户供应商 
  • 优化?#21644;?#26106;和QQ的代码优化 
  • 优化?#21644;?#27604;环比优化 
  • 优化费用增加附件 
  • 优化订单增加备注查询 
  • 优化客户关怀能按分类查询 
  • 优化发票增加附件 
  • 优化店面销售单在不开票时回款中发票状态由未开发票改为无需开票 
  • 优化客户回款合同费用统一改为top20 
  • 修订入库单出库单调拨单等残留界面不允许编辑已执行的数据 
  • 修订回款无客户权限添加后合同权限问题 
  • 修订计算成本价有关盘点差异的计算错误的bug 
版本号V3.5I1030.364更新2009年10月28日       升级功能说明下载
  • 新增客户合并功能 
  • 新增某用户日报按周或按月汇总查看的功能 
  • 新增库存盘点支持excel导出式编辑解决大量产品库存盘点的快速录入问题 
  • 新增库存清零 
  • 新增库存精度修正 
  • 新增?#21644;?#35745;列表增加有关采购付款方面的统计 
  • 优化全部数据导出库存初始化等导出的数据文件名增加时间防止重复操作导致的文件覆盖 
  • 优化数据单表导出导出的文件名按表名和导出时间命名 
  • 优化界面UI进行大幅度优化更加简洁易用 
  • 优化手机登录进行优化 
  • 优化高级查询中的"包含"和列表界面上的快速查询支?#36136;?#29992;空格将多关键?#21490;?#24320; 
  • 优化日志系统优化存储方案查询更加高效 
  • 优化?#25788;?#20540;点数消费历史的显示 
  • 优化销售机会阶段停留时间的算法 
  • 修订当公司名称中含有逗号群发邮件无法发给?#32422;?#30340;问题 
版本号V3.5I0824.3DF更新2009年8月21日       升级功能说明下载
  • 新增批量客户任务
    支持为多个客户同时建立任务
    并选择多个执行人进行分配执行
    分配的方式包括平均分配指定分配认领
    任务的执行支持完成退回结束
    支?#25191;?#29702;期限逾期未完成的客户任务自动重置回收 
  • 新增用户组设置
    支持设置用户组
    解决部门快速选择或项目组快速选择的问题
    多支持50个组 
  • 新增库存初始化撤销 
    新增?#21495;?#28857;库间调拨的撤销 
  • 新增待办任务支?#25191;?#24314;人的退回操作
    执行人的完成状态提示 
  • 新增销售目标支持开启关闭用户数据查看 
  • 优化去掉全功能菜单由更多替代 
  • 优化上传附件大小限制由2M增至5M 
  • 优化产品分类维护与产品区别的界面提醒 
    XToolsCTI来电精灵 
  • 新增来电号码支持以9开头的过滤设置
    解决对部?#32440;换?#26426;转分机时号码?#25353;?而无法正确匹配的问题 
    XToolsACC电子账本 
  • 新增对CRM中付款记录的读取
版本号V3.5I0612.3CC更新2009年6月22日       升级功能说明下载
  • 群发邮件(付费)发布
    通过模拟手工发信的方式提升群发邮件的到达?#30465;?br>
  • 发信参数支?#30452;?#23384;验证
  • 新增?#25788;?#20540;点消费日志全面支持短信邮件的发送费用记录
  • 新增客户视图增加短信群发邮件发送历史功能点击可以查看详细
  • 新增在选产品的时候增?#26377;?#35201;交付数量显示
  • 新增需交付产品与库存数量?#21592;?#34920;?#20445;?#35813;表有单独的权限设置
  • 优化?#21644;?#25104;待办任务时每个执行人之间的内容区分
  • 优化开设新用户时用短信发?#20820;?#30721;使用新通道106通道更快捷稳定
  • 优化交付记录/订单明细列表列表显示订单的执行情况
  • 优化库名设置增加对误输入空格的过滤
  • 优化短信通道不选时可自动随机调用
  • 优化快捷菜单增加更多
  • 优化网站首页登录增加记录用户名和公司名的功能
  • 修订产品树节点粘贴到自身时可能导致产品树目?#32423;?#35010;的情况
  • XToolsSFA销售自动化
    • 新增SFA?#24405;?#25903;持付费邮件发送
    • 新增SFA?#24405;?#35814;?#24863;?#24687;界面增加SFA序列标题显示
    • 优化SFA工作台上已经中止的SFA序列?#24405;?#19981;显示
    • 优化SFA过期?#24405;?#20801;许被跳过
    • 优化SFA自动执行中的图示
    • 优化SFA具体事务的动作允许执行时记录执行情况并可在执行后查看
版本号V3.5I0515.436更新2009年5月12日     升级功能说明下载
  • 新增任务/日程/行动工作量计数器
  • ?#31471;?#31649;理新增?#31471;?#20154;
  • 客服控制台新增新建联系人和新建待办任务深度优化客服操作易用性
  • 客服控制台新增店面型销售单显示
  • 客服记录增加四种状态
  • 新增运费类型的月度统计

    (发货单运费金额发货方式和结算方式的月度统计)
  • 新增客户创建数量月度/类型统计
  • 新增转移客户时不选人不允许通过的验证
  • 新增主数据被删除子数据不能单独?#25351;?比如客户被删除客户的合同不能被回复)的保护机制
  • 新增增加对日程待办任务的分类型统计
  • 优化开票回款计划回款记录不允许选择店面型销售单
  • 优化使用清空回收站时店面型销售单的问题
  • 优化产品数量的浮点数精度在出库时的显示
  • 优化产品树的中英文混排时的自动?#21028;?/font>
  • 修订删除店面型销售单后出库单未删除的问题
  • 修订回款选择合同切换合同为空时合同回款金额不刷新的问题
版本号V3.5I0423.375更新2009年4月23日   升级功能说明下载
  • 感谢历时6个月的开发XToolsSFA测试版发?#36857;?#25105;们非常感谢在这个过程中客户对我们的支持
    SFA是销售自动化工具它可以规范销售和服务的过程生成标准的SFA序列?#20113;?#25552;高客户的满意度跟单的?#34892;?#24615;
  • XToolsSFA发布测试版
    • 支持设定SFA方案
    • SFA?#24405;?#25903;持无日期绝对日期和相对日期支持循环
    • ?#24405;?#25805;作支持具体事务发短信发邮件
      支持自动短信短信和邮件均支持模板其中邮件还支持信纸




    • 支持在客户视图内启动设定好的SFA序列
    • 支持在客户视图中显示执行中已经结束的SFA序列
    • SFA序列图示可明确表达出过期?#24405;?#27491;常?#24405;?#27491;需要执行的?#24405;?#23436;成?#24405;?#22833;败?#24405;?#21644;需要我执行的?#24405;?/font>
    • SFA工作台支持对需要我执行?#24405;?#30340;提醒
  • 短信息系统全面升级
    • 拆?#36136;?#25903;持显示拆分条数和序号
    • 支持多个网关通道
    • 新增0591 022 106短信网关通道特别是106的中国移动官方通道
    • 新版短信日志
    • 客户视图新增给客户发过的短信显示
版本号V3.5I0121.436更新2009年1月22日 
  • 新增供应商视图由供应商的信息构成包括基本信息采购单总额付款计划总额已付款总额付款票据金额供货产品报价往来跟踪采购单付款计划管理付款记录管理付款票据管理
  • 客户视图和供应商视图可以互相切换满足供应商和客户之间的自由转换
  • 新增付款计划付款记录和付款票据的管理
    既可以结合供应商采购情况应用?#37096;?#20197;单独应用管理应付款
  • 新增订单毛利在订单结束后可自动计算该订单毛利
    对于已经结束的订单合同和店面型销售单可以自动统计该合约的毛利
    毛利的计算方法是合约收到的款项-发货产品或交付产品的成本价
  • 环比同?#30830;?#32452;分析增加订单毛利和人员毛利
    增加了订单毛利的趋?#21697;?#26512;和分组分析同时结合销售人员分组统计毛利
  • 工作台模块增加分页显示和分?#31243;?#25968;设置功能
    对于工作台提醒内容条数较多的客户可设置分?#31243;?#25968;提高工作台页面的应用效率
  • 查看销售目标时显示年份优化
  • 客户导出增加所有者字段
  • 优化合同订单执行和结束图示 
  • XToolsACC?#34218;?#39069;大值支持到99999999.99(单笔<1亿)
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